中國能源格局正在發(fā)生翻天覆地的變化，外界難以想象的龐大可再生能源項(xiàng)目正遍布廣袤國土，分析師認(rèn)為這將悄然改變干散貨船東的命運(yùn)。
中國在可再生能源領(lǐng)域的投資巨大，風(fēng)能和太陽能領(lǐng)跑全球，在建容量是世界其他國家總和的兩倍。到2024年底，中國風(fēng)能和太陽能裝機(jī)容量有望達(dá)到1200吉瓦（GW），這比原計(jì)劃提前了六年。
根據(jù)國家能源局的最新數(shù)據(jù)，今年6月，風(fēng)能和太陽能的總裝機(jī)容量首次超過了煤炭。這似乎為市場釋放了“煤炭運(yùn)輸需求即將減少”的信號(hào)。
Rystad Energy的分析預(yù)測，到2026年，太陽能發(fā)電量將超過煤炭，成為中國的主要能源，累計(jì)發(fā)電量超過1.38太瓦(TW)，比煤炭多150吉瓦(GW)。
Rystad Energy表示，自2020年以來，中國每年新增風(fēng)能和太陽能裝機(jī)容量持續(xù)超過100吉瓦，是煤炭新增容量的三到四倍。去年，中國創(chuàng)下了293吉瓦風(fēng)能和太陽能裝機(jī)容量的紀(jì)錄，這一勢頭在今年繼續(xù)加速。
與此同時(shí)，中國煤電行業(yè)則走在相反的方向。去年新增煤電約40吉瓦，而2024年上半年這一數(shù)字驟降至8吉瓦。
Rystad Energy 高級(jí)分析師 Simeng Deng稱：“我們正處于中國和全球能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)刻。憑借強(qiáng)大的可再生能源項(xiàng)目儲(chǔ)備，中國有望擺脫全球最大溫室氣體排放國和最大電力消費(fèi)國的。太陽能將在這一轉(zhuǎn)型中發(fā)揮核心作用，供應(yīng)鏈、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)能增加方面的進(jìn)步將使其在未來的能源生產(chǎn)中超過煤炭。這一變化可能是一個(gè)里程碑成就，有望將中國從一個(gè)依賴煤炭的巨人轉(zhuǎn)變?yōu)榍鍧嵞茉吹念I(lǐng)導(dǎo)者。”
近期，船級(jí)社DNV也關(guān)注到中國能源行業(yè)的快速變化，其預(yù)測，中國能源結(jié)構(gòu)將從目前的30%可再生能源轉(zhuǎn)變?yōu)榈奖臼兰o(jì)中葉的88%。到2050年，中國每年將減少80億噸的排放量，相當(dāng)于歐洲減排量的三倍。
與此同時(shí)，中國煤電行業(yè)則走在相反的方向。去年新增煤電約40吉瓦，而2024年上半年這一數(shù)字驟降至8吉瓦。
Rystad Energy 高級(jí)分析師 Simeng Deng稱：“我們正處于中國和全球能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)刻。憑借強(qiáng)大的可再生能源項(xiàng)目儲(chǔ)備，中國有望擺脫全球最大溫室氣體排放國和最大電力消費(fèi)國的。太陽能將在這一轉(zhuǎn)型中發(fā)揮核心作用，供應(yīng)鏈、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)能增加方面的進(jìn)步將使其在未來的能源生產(chǎn)中超過煤炭。這一變化可能是一個(gè)里程碑成就，有望將中國從一個(gè)依賴煤炭的巨人轉(zhuǎn)變?yōu)榍鍧嵞茉吹念I(lǐng)導(dǎo)者。”
近期，船級(jí)社DNV也關(guān)注到中國能源行業(yè)的快速變化，其預(yù)測，中國能源結(jié)構(gòu)將從目前的30%可再生能源轉(zhuǎn)變?yōu)榈奖臼兰o(jì)中葉的88%。到2050年，中國每年將減少80億噸的排放量，相當(dāng)于歐洲減排量的三倍。
強(qiáng)勁的煤炭運(yùn)輸導(dǎo)致供應(yīng)增加，庫存上升。國內(nèi)煤礦產(chǎn)量在6月同比增長3.9%，是今年首次增長。國際能源署預(yù)計(jì)，今年余下時(shí)間安全檢查可能會(huì)放松，從而推動(dòng)煤礦開采。
如此迅速的能源轉(zhuǎn)型帶來了挑戰(zhàn)。希臘URSA船舶經(jīng)紀(jì)公司指出，2022年，中國東部和南部的十個(gè)省級(jí)區(qū)域消耗了全國50%的電力，但只生產(chǎn)了40%的電力，凸顯了電力生產(chǎn)和消費(fèi)之間的顯著差異。
然而，對于船東而言，當(dāng)前面對的煤炭壓力不僅限于未來的能源轉(zhuǎn)型，現(xiàn)階段蒙古和俄羅斯對華煤炭出口大幅增長將可能大大削減了大型干散貨船的噸英里需求。
“蒙古的鐵路供應(yīng)不斷增加，加上俄羅斯進(jìn)口的上升，正在重塑貿(mào)易流動(dòng)，給海運(yùn)運(yùn)費(fèi)施加下行壓力。”希臘Xclusiv船舶經(jīng)紀(jì)公司在最近的市場更新中表示。
“中、蒙、俄三國之間日益增長的煤炭貿(mào)易有可能重新定義干散貨航運(yùn)格局。蒙古煤炭產(chǎn)量的快速增長，加上對鐵路基礎(chǔ)設(shè)施的大量投資，正在將大量煤炭從海運(yùn)轉(zhuǎn)移出去。這一趨勢在中國從俄羅斯進(jìn)口的煤炭不斷增加后進(jìn)一步加劇，由于運(yùn)輸距離較短，將進(jìn)一步減少對海岬型船舶的需求。”
無獨(dú)有偶，英國航運(yùn)咨詢公司Drewry也在最近一份報(bào)告中提出同樣的觀點(diǎn)。
“中蒙煤炭貿(mào)易的蓬勃發(fā)展將減少海運(yùn)貿(mào)易量，并抑制噸英里需求，特別是中蒙鐵路網(wǎng)的啟動(dòng)和正在建設(shè)的兩條新增鐵路網(wǎng)絡(luò)，預(yù)示著中蒙間貿(mào)易將迎來大幅增長。”
Drewry數(shù)據(jù)顯示，中國從蒙古進(jìn)口的煉焦煤數(shù)量一直在猛增。蒙古煉焦煤生產(chǎn)在2023年達(dá)到了8200萬噸，較2022年的3900萬噸翻了一番多。超過90%的蒙古煤炭通過新建的鐵路網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸至中國。與此同時(shí)，中國從俄羅斯的海運(yùn)進(jìn)口也在加強(qiáng)，2022年和2023年分別增長了97%和24%。
根據(jù)Drewry的分析，每噸從澳大利亞轉(zhuǎn)向俄羅斯的煤炭，噸英里需求可能減少62%。這主要是因?yàn)閺陌拇罄麃咷ladstone到中國Caofedian的航程為4416海里，而從俄羅斯Vanino到中國Caofedian的航程僅為1645海里。以海岬型船為主的澳大利亞煤炭出口將受到最嚴(yán)重的影響。
Drewry認(rèn)為，中國從蒙古進(jìn)口煤炭的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，以及對俄羅斯煤炭依賴的增加，標(biāo)志著全球航運(yùn)業(yè)的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。新的鐵路網(wǎng)絡(luò)和中國對蒙古的重大投資顯示出明顯的去海運(yùn)化趨勢，大幅減少了長途運(yùn)輸?shù)男枨?。在中國鋼廠面臨利潤緊縮和國內(nèi)需求疲軟的背景下，選擇更近、更具成本效益的來源將繼續(xù)重塑貿(mào)易動(dòng)態(tài)。這種轉(zhuǎn)變不僅削弱了澳大利亞煤炭的市場份額，還大幅減少了航運(yùn)需求，尤其是對海岬型船的影響最大。
在海運(yùn)圈聚焦看來，中國在可再生能源領(lǐng)域的快速崛起，不僅是能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，更是全球能源格局的深刻變革。太陽能和風(fēng)能的快速擴(kuò)張，無疑將大幅減少對煤炭的依賴。這一轉(zhuǎn)變不僅意味著中國的環(huán)境質(zhì)量和國際形象的提升，更對干散貨航運(yùn)市場帶來深遠(yuǎn)影響。
煤炭需求的減少、煤電行業(yè)的萎縮，加之蒙古和俄羅斯對華煤炭出口的增加，正在重塑干散貨市場的貿(mào)易流動(dòng)。大型船舶的噸英里需求顯著減少，航運(yùn)公司面臨新的挑戰(zhàn)。
隨著中國逐步減少對煤炭的依賴，全球能源市場將出現(xiàn)更多的變化和機(jī)遇。對于航運(yùn)公司而言，面對這一變化，需要重新審視自身的市場策略。探索新的貨運(yùn)市場，可能是應(yīng)對未來挑戰(zhàn)的重要方向。同時(shí)，加強(qiáng)與其他煤炭進(jìn)出口國的合作，優(yōu)化運(yùn)輸路線，也將是提升競爭力的關(guān)鍵。抓住這一趨勢，提前布局的玩家，將在未來競爭中占據(jù)有利位置。
