海岬型船舶

上周一開(kāi)盤(pán)交易節(jié)奏一如既往地緩慢，但市場(chǎng)很快顯現(xiàn)出了上行的勢(shì)頭。太平洋板塊基本市場(chǎng)情緒依然積極，澳大利亞西部至中國(guó)航線三大交易巨頭有兩家積極參與交易。C5航線租金價(jià)格上周初上漲約15美分。大西洋板塊交易活動(dòng)較少，但巴西南部至中國(guó)航線顯現(xiàn)出了積極跡象，尤其是八月底裝港的船舶。隨著時(shí)間推移，隨著新加坡國(guó)慶節(jié)假期臨近，市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)輕微分歧。不同地區(qū)交易水平各異，有些地區(qū)交易水平有所上升，其他地區(qū)則交易消息寥寥。新加坡節(jié)假日過(guò)后，兩大交易巨頭再次進(jìn)入太平洋板塊，運(yùn)營(yíng)商貨物量出現(xiàn)增長(zhǎng)。盡管交易活動(dòng)增加，但上上周臺(tái)風(fēng)結(jié)束后一些中國(guó)港口重新開(kāi)放，可用運(yùn)力逐漸增長(zhǎng)。因此上周末前，太平洋板塊租金價(jià)格遇阻下跌。大西洋板塊上周開(kāi)盤(pán)表現(xiàn)穩(wěn)健，尤其是巴西南部至中國(guó)航線。但隨著時(shí)間的推移，租船日期略微向后推移，該地區(qū)交易驟然消失。盡管如此，上周末前市場(chǎng)仍表現(xiàn)出了抗跌的韌性。

巴拿馬型船舶

上周北大西洋板塊可用運(yùn)力依然緊張，跨大西洋航線和去程航線租金價(jià)格進(jìn)一步走強(qiáng)。一艘84,000載重噸的船舶從朱爾夫萊斯費(fèi)爾 (Jorf Lasfar) 經(jīng)馬德里亞角港 (Ponta Da Madeira) 開(kāi)往地中海西部，以15,500美元的租金價(jià)格成交。南大西洋板塊涌現(xiàn)對(duì)八月和九月運(yùn)力的需求，開(kāi)始吸引其他地區(qū)的運(yùn)力。一艘81,000載重噸的船舶從克里什納帕特南港 (Krishnapatnam) 駛經(jīng)南美東海岸，在新加坡—日本地區(qū)還船，以13,800美元的租金價(jià)格成交。一艘80,000載重噸的船舶八月底交船，從南美東海岸開(kāi)往新加坡—日本地區(qū)，以16,250美元的租金價(jià)格成交，另加625,000美元空放津貼。亞洲盡管迎來(lái)節(jié)假日，但市場(chǎng)仍然堅(jiān)挺。一艘84,000載重噸的船舶在日本交船，往返北太平洋板塊，以11,500美元左右的租金價(jià)格成交。南方出現(xiàn)更多詢(xún)盤(pán)，一艘81,000載重噸的船舶八月中旬從西昌島始航，駛經(jīng)澳大利亞，在中國(guó)還船，以10,000美元的租金價(jià)格成交。定期期租交易需求再次出現(xiàn)。一艘80,000載重噸的船舶從霍爾迪亞港 (Haldia) 始航，租期一年，還船地點(diǎn)不限，用于運(yùn)輸谷物，以13,500美元的租金價(jià)格成交。

極限靈便型船舶/超靈便型船舶

上周極限靈便型船舶/超靈便型船舶市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)于近期。經(jīng)紀(jì)商表示，交易者開(kāi)始考慮以更高的價(jià)格租賃船舶。大西洋板塊，美灣始航的船舶交易機(jī)會(huì)出現(xiàn)，南大西洋板塊開(kāi)始涌現(xiàn)更多對(duì)大型極限靈便型船舶的詢(xún)盤(pán)。亞洲市場(chǎng)情況略有分歧，上周初開(kāi)盤(pán)新加坡節(jié)假日前更多交易活動(dòng)涌現(xiàn)，盡管北方始航的船舶交易相對(duì)較少，但可用即期運(yùn)力收緊令市場(chǎng)保持了積極的情緒。定期期租交易仍在進(jìn)行。一艘64,000載重噸的船舶在地中海交船，租期最短9個(gè)月、最長(zhǎng)12個(gè)月，還船地點(diǎn)不限，以115%倍于波羅的海超靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)的租金價(jià)格成交。大西洋板塊，有消息稱(chēng)一艘63,000載重噸的船舶在密西西比河西南港口交船，在大西洋板塊哥倫比亞還船，以9,000美元的租金價(jià)格成交。再往南，一艘63,000載重噸的船舶沿南美東海岸去程航線航行，以接近14,000美元的租金價(jià)格成交，另加接近400,000美元空放津貼。亞洲始航的船舶方面，一艘63,000載重噸的船舶從中國(guó)始航，往返北太平洋板塊，以8,750美元的租金價(jià)格成交。其他地區(qū)，一艘63,000載重噸的船舶從東非開(kāi)往東南亞，以15,000美元左右的租金價(jià)格成交。

靈便型船舶

上周隨著時(shí)間的推移，更多交易活動(dòng)出現(xiàn)，大西洋板塊和太平洋板塊租金價(jià)格均出現(xiàn)上漲。地中海東部，一艘37,000載重噸的船舶從恰納卡萊經(jīng)黑海開(kāi)往地中海西部，計(jì)劃運(yùn)輸谷物，以7,400美元的租金價(jià)格成交。一艘34,000載重噸的船舶從法國(guó)灣 (French Bay) 將谷物運(yùn)往阿比讓?zhuān)?,200美元的租金價(jià)格成交。南大西洋板塊，有傳言稱(chēng)一艘37,000載重噸的船舶從巴拉那瓜將糖運(yùn)往加的斯，以9,500美元的租金價(jià)格成交。東南亞地區(qū)，有消息稱(chēng)可用運(yùn)力收緊，一艘34,000載重噸、木材專(zhuān)用船舶從泰國(guó)始航，包含兩個(gè)載貨航程，以10,500美元的租金價(jià)格成交。上周早些時(shí)候，一艘38,000載重噸的船舶從巴生港開(kāi)往中國(guó)，以7,250美元的租金價(jià)格成交。定期期租交易活躍。有傳言稱(chēng)，一艘28,000載重噸的船舶從古晉 (Kuchin) 始航，租期3-5個(gè)月，前45天租金價(jià)格7,000美元，其后租金價(jià)格8,250美元。

成品油油輪

LR2油輪

地中海LR2油輪上周交易活動(dòng)減少，同時(shí)新加坡迎來(lái)節(jié)假日、交易日減少，運(yùn)價(jià)水平因此下跌。TC1航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌28.06點(diǎn)，報(bào)WS122.22點(diǎn)，有廣泛的消息稱(chēng)有船舶以WS120點(diǎn)的運(yùn)價(jià)水平被預(yù)定。開(kāi)往英國(guó)—歐洲大陸的TC20航線運(yùn)費(fèi)也下跌393,000美元至3,575,000美元。

蘇伊士運(yùn)河以西地區(qū)，地中海至東方航線LR2油輪上周依然交易消息寥寥，TC15航線運(yùn)費(fèi)下跌208,000美元至2,891,667美元。

LR1油輪

地中海LR1油輪上周出現(xiàn)大幅調(diào)整。TC5航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌27.81點(diǎn)至WS145點(diǎn)，開(kāi)往英國(guó)—歐洲大陸的TC8航線運(yùn)費(fèi)同樣下跌307,000美元至2,964,000美元。

英國(guó)—歐洲大陸TC16航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上周始終徘徊于WS125-WS130點(diǎn)左右。

MR油輪

地中海MR油輪上周再次承受下行壓力，TC17航線運(yùn)價(jià)指數(shù)大幅下跌25點(diǎn)至WS217.86點(diǎn)。

由于前幾周運(yùn)力稀缺、貨運(yùn)需求充足，英國(guó)—歐洲大陸MR油輪上周堅(jiān)挺上行。TC2航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲18點(diǎn)至WS178.25點(diǎn)，TC19航線運(yùn)價(jià)指數(shù)同樣由WS170.31點(diǎn)上漲至WS188.44點(diǎn)。

美灣MR油輪上周詢(xún)盤(pán)量穩(wěn)定，同時(shí)巴拿馬運(yùn)河延誤等因素導(dǎo)致可用船舶減少，運(yùn)價(jià)水平出現(xiàn)回升。TC14航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲5.83點(diǎn)至WSWS140.83點(diǎn)，TC18航線運(yùn)價(jià)指數(shù)同樣攀升6.66點(diǎn)至WS210.83點(diǎn)。與此同時(shí)，開(kāi)往加勒比地區(qū)的TC21航線運(yùn)費(fèi)由825,000美元上漲至845,833美元。

大西洋三角洲MR油輪等價(jià)期租租金由25,129美元攀升至28,148美元。

靈便型油輪

地中海靈便型油輪市場(chǎng)上周缺乏詢(xún)盤(pán)，TC6航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌7.78點(diǎn)至WS136.94點(diǎn)。

英國(guó)—歐洲大陸靈便型油輪繼續(xù)走強(qiáng)，不過(guò)幅度不大，TC23航線運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS178.33點(diǎn)上漲至WS185.56點(diǎn)。

VLCC油輪

上周中東VLCC油輪市場(chǎng)再次小幅下滑。船東似乎更青睞短途航程，運(yùn)力堆積導(dǎo)致運(yùn)價(jià)持續(xù)承壓。中東灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌1點(diǎn)至WS47.29點(diǎn)，基于波羅的海交易所標(biāo)準(zhǔn)船型的往返航程等價(jià)期租租金19,431美元/天，相較上上周五下跌2,300美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)持平于WS30點(diǎn)左右。

大西洋板塊，西非至中國(guó)航線260,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)持平于WS53點(diǎn)左右，往返航程等價(jià)期租租金28,200美元/天。美灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)費(fèi)小幅下跌27,778美元至8,250,000美元，往返航程等價(jià)期租租金約30,400美元/天。

蘇伊士型油輪

西非地區(qū)蘇伊士型油輪上周表現(xiàn)依然不佳，但上周下旬運(yùn)價(jià)出現(xiàn)橫盤(pán)，似乎已經(jīng)觸底。尼日利亞至鹿特丹航線130,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)相較上上周下跌2點(diǎn)，本文撰稿之時(shí)徘徊于WS65點(diǎn)左右，往返航程等價(jià)期租租金10,975美元/天。上周地中海和黑海地區(qū)運(yùn)力堆積，為數(shù)不多的可運(yùn)貨物吸引了大量交易者的目光。CPC至地中海航線135,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上周下跌2點(diǎn)至略低于WS75點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金約9,500美元/天。中東地區(qū)，巴士拉港至拉瓦拉港航線140,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)相較上上周回升7.5點(diǎn)，報(bào)WS67.83點(diǎn)。

阿芙拉型油輪

北海地區(qū)，霍得角至威廉港航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)小幅上漲1點(diǎn)至WS97.14點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金1,800美元/天，相較上上周五下跌300美元/天。地中海市場(chǎng)運(yùn)價(jià)觸底，船東聯(lián)手成功推高了運(yùn)價(jià)水平。杰伊漢港至拉瓦拉港航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲9.5點(diǎn)至WS98點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金10,700美元/天。

大西洋板塊另一側(cè)，美國(guó)本土阿芙拉型油輪市場(chǎng)短途航程運(yùn)價(jià)止跌。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)小幅上漲1.5點(diǎn)至WS105點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金7,631美元/天，與上上周五持平?？祈f尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)穩(wěn)定于WS97.5點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金7,420美元/天，相較上上周下跌約600美元。美灣至鹿特丹跨大西洋航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌5點(diǎn)至WS114.06點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金16,737美元/天。

液化天然氣

把目光投向這一變化，船東和經(jīng)紀(jì)商也感受到了租金價(jià)格正在上漲。受載期為2023年第四季度的貨物開(kāi)始出現(xiàn)，船舶運(yùn)力一直在權(quán)衡可能達(dá)到的峰值運(yùn)價(jià)和當(dāng)前的即期運(yùn)價(jià)，船東要求租家支付更高的價(jià)格來(lái)彌補(bǔ)潛在的損失。我們需要看到幾筆成交的租船交易，才能明確判斷租金價(jià)格可能的走向。但眼下市場(chǎng)上只有少數(shù)詢(xún)盤(pán)，而且成交的船型很分散，難以確定清晰的走向。有消息稱(chēng)，東方地區(qū)有一艘145,000蒸汽渦輪船舶沿板塊內(nèi)部航線航行，租期至多50天，以接近70,000美元的租金價(jià)格成交。但是更大型的船舶交易消息幾乎沒(méi)有，難以明確估計(jì)波羅的海標(biāo)準(zhǔn)液化天然氣船型應(yīng)有的價(jià)格。

澳大利亞至日本BLNG1g航線租金價(jià)格上周上漲超過(guò)10,000美元，收?qǐng)?bào)85,484美元。大西洋板塊，美國(guó)至歐洲大陸B(tài)LNG2g航線租金價(jià)格漲幅更大，收?qǐng)?bào)91,676美元。但上周漲幅最大的航線還要數(shù)美國(guó)至日本BLNG3g航線，租金價(jià)格上漲近35,000美元，收?qǐng)?bào)129,656美元。上漲很大一部分原因在于考慮到東行的航程結(jié)束后船東面臨的選擇余地較小，重新調(diào)整船舶位置時(shí)留給他們的時(shí)間可能只夠他們?cè)谑袌?chǎng)上達(dá)成一到兩批貨物的租船交易了，而屆時(shí)船舶租金價(jià)格可能比眼下的即期運(yùn)力價(jià)格高出5-6倍，因此交易者預(yù)期的租金價(jià)格較高（當(dāng)然，不能保證市場(chǎng)會(huì)重現(xiàn)2022年的高點(diǎn)）。

液化石油氣

上周液化石油氣市場(chǎng)交易消息極少，運(yùn)價(jià)指數(shù)也沒(méi)有出現(xiàn)意料之外的變化。東方兩國(guó)（新加坡和日本）迎來(lái)節(jié)假日，船舶成交消息很少，市場(chǎng)缺乏動(dòng)力。租金價(jià)格保持平穩(wěn)偏疲軟，因?yàn)橄鄬?duì)較為充足的運(yùn)力倉(cāng)位抵消了成交消息帶來(lái)的上漲動(dòng)力。拉斯塔努拉至千葉BLPG1航線租金價(jià)格上周下跌3.357美元，收盤(pán)價(jià)低于100美元，報(bào)99.857美元，往返航程等價(jià)期租租金收益83,042美元/天。盡管租金價(jià)格有所下降，但考慮到今年前五個(gè)月該航線租金價(jià)格僅短暫地上漲至三位數(shù)，眼下的租金價(jià)格仍處于相對(duì)較高的水平。新的交易可能會(huì)為租金價(jià)格帶來(lái)一些動(dòng)力，但就目前的情況來(lái)看，市場(chǎng)表現(xiàn)平平。

巴拿馬運(yùn)河和東方天氣情況依然是影響美國(guó)當(dāng)前租船成交情況的重要因素。交易者關(guān)注的受載期時(shí)間正在進(jìn)一步推后，租家希望利用有固定行程的船舶運(yùn)輸貨物。上周有幾艘船舶達(dá)成交易，但租金價(jià)格并未引起關(guān)注，仍保持平穩(wěn)。休斯頓至法拉盛BLPG2航線租金價(jià)格上周初開(kāi)盤(pán)報(bào)96.6美元，整周變化幅度僅40美分，等價(jià)期租租金收益107,207美元/天。休斯頓至千葉BLPG3航線租金價(jià)格同樣變化不大，短暫上漲后有所回落，整體下跌50美分，收?qǐng)?bào)167.929美元，等價(jià)期租租金收益87,540美元/天。