本期，受國內(nèi)進(jìn)口煤炭政策收緊，市場總體可用運(yùn)力偏多，各國防疫政策多變等因素影響，市場擔(dān)憂情緒蔓延，國際干散貨運(yùn)輸市場延續(xù)弱勢，各船型租金運(yùn)價跌多漲少。遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)綜合指數(shù)小幅反彈后繼續(xù)下探，月平均值同比、環(huán)比均下滑。4月30日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)(FDI)綜合指數(shù)、運(yùn)價指數(shù)和租金指數(shù)分別為533.98點、559.02點和496.42點，分別較上期末下跌4.9%、8.0%和上漲1.0%，本期平均值分別較上期下跌1.5%、8.0%和上漲12.4%，較去年同期下跌21.4%、18.5%和26.1%。
運(yùn)力方面，國際干散貨運(yùn)輸市場運(yùn)力繼續(xù)增加。據(jù)克拉克森統(tǒng)計，截至4月底，全球干散貨市場運(yùn)力總計12090艘，較上月末增加57艘，8.91億載重噸。
本期海岬型船兩洋市場表現(xiàn)不一，太平洋市場運(yùn)價低位反彈后延續(xù)跌勢，遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價穩(wěn)步上漲后快速回調(diào)。太平洋市場，上旬，西澳主要租家集中出現(xiàn)在市場上拿船，市場延續(xù)上月末反彈走勢，澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價上漲至5.1美元/噸左右，但船多貨少格局猶存。隨著國際燃油價格的下跌，運(yùn)價水平回落至8日4.337美元/噸。中旬，復(fù)活節(jié)假期結(jié)束后，市場氛圍有所好轉(zhuǎn)，澳大利亞鐵礦石貨盤有所增多，且力拓裝港月初吃水較低，船東抬高報價，外加巴西遠(yuǎn)程礦航線走強(qiáng)，太平洋市場運(yùn)價上漲。下旬，盡管澳大利亞鐵礦石發(fā)貨量表現(xiàn)平穩(wěn)，但因國際燃油價格自20日起大幅下滑，且遠(yuǎn)程礦航線因缺乏貨盤表現(xiàn)疲軟，船東降價成交，太平洋市場運(yùn)價再度下探。值得注意的是，太平洋市場租金水平走勢與運(yùn)價相似，但因國際燃油價格低位徘徊，租金水平回升。4月30日，中國-日本/太平洋往返航線日租金為6832美元，較上月末上漲2.4%。本期平均7355美元，較上期上漲118.1%，較去年同期平均上漲26.3%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價為4.219美元/噸，較上期末下跌16.6%；本期平均值4.528美元/噸，與上期基本持平，較去年同期平均值下跌14.9%。遠(yuǎn)程礦航線，中上旬，巴西主要發(fā)貨人回歸市場詢船，且巴西、西非、南非等遠(yuǎn)程航線貨盤增多，5月底裝期的報價明顯高于5月初的報價，市場活躍度回暖，量價齊升，遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價自上月末10.095美元/噸穩(wěn)步上漲至20日12.061美元/噸。下旬，由于國際燃油價格大幅下挫，疊加淡水河谷下調(diào)2020年鐵礦石產(chǎn)量預(yù)測值等利空因素持續(xù)發(fā)酵，市場恐慌情緒蔓延，此外，南非港口雖已開放，但發(fā)貨量尚未回歸正常水平，租家議價優(yōu)勢明顯，遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價快速回落。4月30日，巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價為10.186美元/噸，較上期末上漲0.9%，本期平均值10.955美元/噸，較上期平均上漲0.9%，較去年同期平均值下跌16.2%。
巴拿馬型船兩洋市場先揚(yáng)后抑。糧食航線，本月巴西主要糧食港口未受疫情影響維持正常運(yùn)營。上旬，南美糧食貨盤較多，據(jù)悉3月份巴西大豆發(fā)貨量同比環(huán)比均有所增加，提振船東信心，此外新加坡國際燃油價格小幅反彈，巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線運(yùn)價上漲。中下旬，一方面，市場受復(fù)活節(jié)假期短期影響，表現(xiàn)安靜，成交清淡，運(yùn)價上漲動力減弱。另一方面，國際燃油價格及FFA遠(yuǎn)期合約價格持續(xù)下滑，且空放南美的運(yùn)力逐漸堆積，盡管南美糧食貨盤表現(xiàn)平穩(wěn)，但市場船多貨少格局突顯，船東降價成交，巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線運(yùn)價自4月15日以來持續(xù)走跌。4月30日，巴西桑托斯至中國北方港口糧食運(yùn)價為22.565美元/噸，較上期末下跌5.2%，本期平均24.055美元/噸，較上期平均下跌13.5%，較去年同期平均下跌24.1%。太平洋市場，上旬，北太平洋市場表現(xiàn)活躍，美西大豆、玉米貨盤較多，印尼至中國煤炭航線相對活躍，外加南美糧食航線行情回暖，且中國南方部分港口壓港，太平洋市場運(yùn)力供給偏緊，船東挺價意愿增強(qiáng)，太平洋市場租金、運(yùn)價上漲。中下旬，隨著國內(nèi)進(jìn)口煤炭政策逐步收緊，部分南方港口限制進(jìn)口煤炭，且國內(nèi)煤炭與進(jìn)口煤炭價差不斷縮小，進(jìn)口煤炭價格優(yōu)勢減弱，貿(mào)易商采購意愿不強(qiáng)，市場上印尼及澳洲煤炭貨盤均有所減少，加之FFA遠(yuǎn)期合約價格持續(xù)走軟，市場整體氣氛不佳，太平洋市場租金、運(yùn)價雙雙回落。4月30日，中國-日本/太平洋往返航線日租金為6011美元，較上期末上漲18.5%，本期平均6258美元，較上期平均上漲5.5%，較去年同期下跌25.5%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價為3.744美元/噸，較上期末下跌4.8%，本期平均4.123美元/噸，較上期平均下跌11.6%，較去年同期下跌25.7%。
超靈便型船東南亞市場先抑后揚(yáng)。中上旬，東南亞市場行情整體表現(xiàn)低迷，加之中旬，國內(nèi)對進(jìn)口煤炭政策逐步收緊，進(jìn)口煤炭貨盤偏少，且受疫情影響，菲律賓鎳礦出口尚未回到正常水平，發(fā)貨節(jié)奏緩慢，月中印度、南非港口逐漸恢復(fù)運(yùn)營，但貨盤依舊偏少，加之北方鋼材、水泥熟料等貨盤稀少，市場運(yùn)力過剩，部分運(yùn)力出現(xiàn)停航閑置的情況，東南亞市場租金、運(yùn)價下探。下旬，菲律賓調(diào)整疫情防控措施，大部分鎳礦主產(chǎn)區(qū)調(diào)整為一般性隔離，市場上5月裝期的鎳礦貨盤明顯增多，外加越南至中國的水泥熟料貨盤及印尼至中國的鋁土礦貨盤支撐，盡管煤炭貨盤仍不多，市場過剩運(yùn)力逐步消化，企穩(wěn)跡象初顯，東南亞市場租金水平小幅回升。4月30日，中國南方/印尼往返航線日租金為3204美元，較上期末下跌22.1%；本期平均2948美元，較上期平均下跌38.1%，較去年同期平均下跌57.3%。新加坡經(jīng)印尼至中國南方航線租金為4709美元，較上期末下跌20.3%。中國渤海灣內(nèi)至東南亞航線租金為2213美元，較上期末下跌16.3%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價為4.246美元/噸，較上期末下跌26.1%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價為6.374美元/噸，較上期末下跌7.7%。
----上海航運(yùn)交易所信息部 莊晨元----
